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【REACH 5256 交流专区】Reach能源

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楼主: APULA       显示全部楼层   阅读模式

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发表于 13-5-2014 08:48 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
Reach能源拟SPAC 上市 发售新股筹7.5亿
财经新闻 财经  2014-05-13 12:17
http://www.nanyang.com/node/620622?tid=462

(吉隆坡12日讯)Reach能源公司将以特殊目的收购公司(SPAC)的形式,寻求上市大马交易所主板。

根据Reach能源向证券监督委员会提呈的草拟招股书,以1配1方式,公开发售10亿股新股和10亿张免费凭单。

发售价为每股75仙。发售新股的比例,相等于公司缴足资本的78.26%。

公司将把其中9.8亿股和同样数额的免费凭单,私下配售给指定投资者。

剩余2000万股和2000万张免费凭单,则供大马公众认购。

达雅持8%股权

达雅集团(DAYA,0091,主板贸服股)目前持有Reach能源的8%股权。一旦完成首次公开募股(IPO),集团将持有1.74%股权。

管理层则会通过Reach能源控股,握有Reach能源公司的20%股权。

通过达雅集团和管理层认购股票,Reach能源现已筹获2917万令吉,预期公开发售新股将可筹获7.5亿令吉。

特殊目的收购公司是没有业务的公司,但通过挂牌筹资,再投资在特定的领域。

Reach能源将专注在油气勘探与生产相关的业务。管理团队拥有平均30年油气领域的经验,也在国内多家上市公司担任董事。

Company/Fund Name
Adviser
Nature of Transaction
Last Date of Exposure
Exposure Period
(working days)
Notes
Hong Leong Investment Bank Berhad
IPO
2 June 2014
15
2
本帖最后由 icy97 于 15-8-2014 05:55 AM 编辑

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发表于 14-5-2014 12:36 AM | 显示全部楼层
已经可以申请了?

点评

这只是他们呈给SC的初步招股书,还有待官方审批,批准后才可正式开始招股+供公众申请。。就这样。。  发表于 14-5-2014 01:11 AM
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发表于 14-5-2014 12:45 AM | 显示全部楼层
前辈,那何时上市呢?

点评

没明确的日期,因这只是初步招股书,还有待官方审批+批准。。之后才会揭晓。。  发表于 14-5-2014 01:31 AM
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 楼主| 发表于 25-5-2014 07:47 PM | 显示全部楼层
SPAC上市條例收緊 Reach能源首家掛牌
財經股市25 May 2014 15:14
http://www.chinapress.com.my/node/529189

(吉隆坡25日讯)证券监督委员会(SC)公布特殊用途收购公司(SPAC)上市申请新指标后首只挂牌的Reach能源公司,将把筹资所得的94.5%托管至伊斯兰信托户头下,消息指此举等于派定心丸,将在3年内收购资产,避免遭强制回吐筹资所得。

根据该公司初步招股书,原定今年首季上市的Reach能源,将把筹资所预估7亿5000万令吉的94.75%托管,而非过去其他同类型公司的90%,业内人士指出,显示该公司下定决心在3年内收购首项资产。

《The Edge》财经周刊引述消息指出,若以此类推,该公司用作收购资产资金高达7亿1000万令吉。

他指出,根据证监会条例,特殊用途收购公司需在筹资后3年内成功收购资产,且需受股东认可,否则股东有权要求退回投资金。

“Reach能源收购策略与过去3家油气特殊并购公司不同,前者直接放眼一完成计划即可投产的褐地,成本虽稍高,但与后者仍需探勘、发展相比,可更快获利。”

值得关注的是,CLIQ能源(CLIQ,5234,主要板特殊并购)及Sona石油(SONA,5241,主要板特殊并购)上市至今约1年,首项并购计划仍未获证监会批准。

另外,在证监会新条例下,Reach能源管理层必须以首发股价至少 10%价格认购股权,持股将纳入营运收入首年计算,过后每年最多可脱售50%持股,最终必须持股至少10%。
本帖最后由 icy97 于 25-5-2014 07:59 PM 编辑

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 楼主| 发表于 21-6-2014 08:15 AM | 显示全部楼层
Reach能源公司 獲證監會批准料第3季掛牌
財經股市20 Jun 2014 22:28
http://www.chinapress.com.my/node/536875

(吉隆坡20日讯)首个在证券监督委员会公布特殊用途收购公司(SPAC)上市申请新指标后申请挂牌的Reach能源公司(Reach Energy Bhd),已获证监会首肯,预计可在今年第3季完成上市。
 
根据马证交所资料,Reach能源是马股第4只特殊用途收购公司,预期可筹获7亿5000万令吉资金,为我国规模最大的特殊用途收购公司,计划往油气领域发展。

Reach能源董事经理沙胡哈密在油气领域已有34年经验,并曾在埃索石油公司(Esso)及蚬壳(Shell)当任高级勘探与生产要职。

Reach能源早前在初步招股书指出,将把筹资所得7亿5000万令吉的94.75%托管,而非过去其他同类型公司的90%,业内人士认为,这显示该公司下定决心在3年内收购首项资产。 本帖最后由 icy97 于 21-6-2014 03:35 PM 编辑

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 楼主| 发表于 26-6-2014 10:05 PM | 显示全部楼层
有信心IPO筹获7.5亿 Reach能源冀购亚太油气资产
财经新闻 财经  2014-06-27 11:06
http://www.nanyang.com/node/631097?tid=462

(吉隆坡26日讯)放眼在第3季挂牌上市的Reach能源董事经理兼总执行长沙胡哈密表示,有信心筹得7亿5000万令吉,作为收购亚太油气资产的资本。

沙胡哈密与丰隆投行签署首次公开募股(IPO)包销协议后表示,油气领域前景看俏,而且亚洲区域资源丰富,对上市活动信心满满。

“我们从投行得知市场反应正面,有信心可筹得7亿5000万令吉。”

Reach能源也在物色亚太区内7个国家的油气资产,包括了大马、印尼、泰国、菲律宾、澳洲、缅甸和巴布亚新几内亚。

“但这并表示公司不会考虑其他地区,只要有合适资产和发展潜能的地区都会考虑,但会以风险较低的亚太已开发油田资产优先。”

他今日连同总财务长阿兹米艾尔沙德,与丰隆投行总执行长李艳玲和股票市场联系主管彭寿龙签署包销协议后,再与公共信托公司(Amanahraya TrusteesBerhad)总经理再努丁及副总经理阿兹里签署托管协议。

在该托管协议下,Reach资源将把筹得资金的94.75%(相等于7亿1062万令吉)存放在伊斯兰信托账户,高于特殊目的收购公司上市要求的90%,以保障投资者利益,借此吸引更多投资者。

月杪发招股书

Reach能源将在7月杪发招股书,并计划在开斋节结束后上市。

沙胡哈密表示,正在接触一些基石投资者,但在招股书公开前不能透露详情。

“我们与一些国内外的基石投资者商谈,一些单位表示感兴趣。

无论如何,在落实投资前,我们无可奉告。”

Reach能源以1配1方式,公开发售10亿股新股和为期8年的10亿张免费凭单,发售价和行使价皆为每股75仙。发售新股的比例,相等于公司缴足资本的78.26%。

公司将把其中9.8亿股和同样数额的免费凭单,私下配售给指定投资者。剩余2000万股和2000万张免费凭单,则供大马公众认购。

若IPO顺利,Reach能源则会成为马交所最大规模的特殊目的收购公司(SPAC)。

日后产油为主勘探为辅

阿兹米艾尔沙德表示,日后业务会以生产石油为主,勘探石油为辅。

“公司希望收购已投产的油田,因为需要即时看见收入,所以不会考虑勘探或风险分散合约(RSC)等油气服务。”

尽管如此,一旦收入和业务稳定后,Reach能源计划逐步扩展至勘探领域,以确保长期产量稳定。

“长远来说,生产和勘探将分别贡献70%和30%的收入。”【南洋网财经】 本帖最后由 icy97 于 27-6-2014 11:55 PM 编辑

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 楼主| 发表于 2-7-2014 09:24 PM | 显示全部楼层
达雅拟入股Reach能源
财经新闻 财经  2014-07-02 10:46
http://www.nanyang.com/node/632182?tid=462

(吉隆坡1日讯)达雅集团(DAYA,0091,主板贸服股)计划,认购将上市的Reach能源53万3334可赎回可转换优先股,及1244万股新股,成为后者大股东。

达雅集团董事经理谭伟伦向《TheMalaysian Reserve》透露,投资在Reach能源将提升达雅集团在油气领域的地位,尤其是上游业务的勘探和生产活动。
他解释,该公司将以4.50令吉,认购优先股,45仙认购新股。

第三季上市
去年7月,达雅集团已经表态,将以约800万令吉,认购Reach能源的股权。

他相信Reach能源在第三季完成上市活动。

“一旦这特别用途收购公司(SPAC)成功上市,且收购符合资格的资产,就可与达雅集团达到协同作用,为我们提供上游、海底及支援服务。”

若首次公开募股(IPO)顺利,Reach能源是马交所内,目前为止最大规模的特别用途收购公司。

Reach能源董事经理兼总执行长沙胡哈密,也是达雅2家子公司的董事。

另一方面,针对达雅集团业务,谭伟伦透露,目前焦点是2艘岸外支援船SiemDaya1和Siem Daya2,确保这2艘船只达到合约要求。
本帖最后由 icy97 于 2-7-2014 09:46 PM 编辑

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发表于 2-7-2014 11:39 PM | 显示全部楼层
2014年我就是在等着这个ipo
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 楼主| 发表于 4-7-2014 08:59 PM | 显示全部楼层
达雅集团200万 增持Reach能源至1.74%
财经新闻 财经  2014-07-04 11:02
http://www.nanyang.com/node/632692?tid=761

(吉隆坡3日讯)达雅集团(DAYA,0091,主板贸服股)将以139万9999令吉购入Reach能源311万1111股权。

之后,再以59万9998令吉认购后者13万3333可赎回可转换优先股(RCPS)。

去年7月,达雅集团原本计划认购将上市的Reach能源53万3334可赎回可转换优先股及1244万股新股。

今日,达雅集团除了就可赎回可转换优先股献购签署买卖协议,也和Reach Energy、卖家进入更新协议,以更改去年的献购协议。

达雅集团表示,将以每股43仙购入Reach能源311万1111股权,当中包括311万1111张免费凭单。

达雅集团表示,以上献购料能增持Reach能源股权,在后者上市后股权为1.74%。 本帖最后由 icy97 于 4-7-2014 09:08 PM 编辑

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 楼主| 发表于 24-7-2014 12:23 PM | 显示全部楼层
Subject
PUBLIC ISSUE OF 1,000,000,000 NEW ORDINARY SHARES OF RM0.01 EACH IN OUR COMPANY (“PUBLIC ISSUE SHARES”), TOGETHER WITH 1,000,000,000 FREE DETACHABLE WARRANTS (“WARRANTS”) ON THE BASIS OF 1 WARRANT FOR EVERY 1 PUBLIC ISSUE SHARE SUBSCRIBED, AT AN ISSUE PRICE OF RM0.75 PER PUBLIC ISSUE SHARE PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION COMPRISING:

• 980,000,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH 980,000,000 WARRANTS ON THE BASIS OF 1 WARRANT FOR EVERY 1 PUBLIC ISSUE SHARE SUBSCRIBED BY WAY OF PLACEMENT TO SELECTED INVESTORS; AND

• 20,000,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH 20,000,000 WARRANTS ON THE BASIS OF 1 WARRANT FOR EVERY 1 PUBLIC ISSUE SHARE SUBSCRIBED AVAILABLE FOR APPLICATION BY THE MALAYSIAN PUBLIC,

IN CONJUNCTION WITH OUR LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/1693561
Attachments



Opening of application
24/07/2014
Closing of application
04/08/2014
Balloting of applications
07/08/2014
Allotment of IPO shares to successful applicants
11/08/2014
Tentative listing date
15/08/2014
本帖最后由 icy97 于 24-7-2014 12:28 PM 编辑

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 楼主| 发表于 24-7-2014 06:34 PM | 显示全部楼层
先锁定亚太区 Reach能源拟购已开发油田
财经新闻 财经  2014-07-25 11:59
http://www.nanyang.com/node/637532?tid=462

(吉隆坡24日讯)即将上市的Reach能源,首项收购锁定亚太区已开发的油田。

总财务长阿兹米阿沙接受《南洋商报》专访时说,估计这耗时1至2年,之后才放眼收购亚太区以外的资产。

Reach能源是一家特殊收购公司(SPAC),根据条例,必须在上市3年内,完成合格收购活动。

“我们将收购范围缩到亚太区,包括大马、印尼、澳洲、缅甸、泰国、菲律宾和越南;若要走出亚太区,需花上更多时间和金钱。”

该公司董事经理兼总执行长沙胡哈密指出,寻觅资产并不耗时,反之是精密审核、符合条例等,需较长的时间达成。

他认为,油气领域不乏收购对象,但目前尚未锁定目标。

“专注于收购已开发油田是因为风险较低,对中小独立油气公司而言,有更多商机。”

50%净利派息

Reach能源将专注于油气勘探与生产业务,放眼收购内部回酬(IRR)至少达15%的资产。

另外,阿兹米阿沙指出,若合格收购(Qualifying Acquisition)完成后可取得高盈利,或考虑设立50%的股息政策。

“一旦合格收购的资产可提供高扣除利息、税务、折旧与摊销前盈利(EBITDA),长期而言,我们一定会设立股息政策。”

他预计,股息政策料设在50%,或会更高,不过一切仍需时间,预示着短期内不会发生。

IPO筹7.5亿8月15上市

Reach能源今天推出招股书,首次公开募股(IPO)筹资7亿5000万令吉,预计8月15日挂牌,是目前筹资规模最大的SPAC公司。

配合上市计划,Reach能源发售10亿股新股,每股发售价75仙,同时也将以1配1比例,送出凭单。

其中,9亿8000万股已全面配售,剩余的2000万股,则将公开给公众认购。

沙胡哈密表示,基石投资者已拿下约2亿股。

根据招股书,基石投资者包括大马朝圣基金局(Lembaga Tabung Haji)、CIMB-Principal资产管理、丰隆资产管理、MKW Jaya、MTD资本、蔡世民(译音)和傅阳康(译音)。

而挪威央行投资管理(Norges Bank Investment Management),也是基石投资者之一。

一同出席招股书推介礼的还包括丰隆投行股市联席主管彭寿龙、丰隆投行总执行长李艳玲、Reach能源主席依兹兰依兹哈、Reach能源石油工程副主席阿都拉欣、Reach能源营运副主席赛萨林。

丰隆投行是该公司的首席顾问、配售代理及承包商。

挂牌后市值9.58亿

若以每股75仙的发售价计算,该公司的市值将达9亿5800万令吉。

Reach能源已和公共信托公司(Amanahraya Trustees Berhad)签署托管协议,将IPO所筹得7亿5000万令吉的94.75%金额,相等于7亿1000万令吉,存放在回教信托户口。

该公司的私下配售已获超额认购,沙胡哈密有信心,大众认购也能获此佳绩。

管理层也已自掏腰包投资2000万令吉在Reach能源,显示对公司的承诺。

将增油气储备

完成合格收购后,Reach能源未来2至3年将注重业务增长,也不排除进行额外的企业活动,进一步筹资。

阿兹米阿沙说,公司目前借贷空间充裕,若有筹资需要,料会发售附加股或贷款。

“合格收购后,我们将增加油气储备,确保增长,同时谨慎管理成本,以优化获利能力。”

沙胡哈密预计,合格收购结束后,公司资产料由30%的油气勘探业务,及70%的生产业务所组成。

询及产油量,他说:“每日产油6000至7000桶对刚起步的我们而言,已是不俗的成绩。”


Reach能源上市主要板

上市日 :8月15日

發售價 :75仙

公開發售 :10億新股

●公眾認購 : 2000萬新股

公開發售籌措資金:7億5000萬令吉

●收購合格資產 :7億1062萬5000

●營運資本 :4254萬5000

●支付上市經費 :1290萬

私下配售:9億8000萬新股

招股截止日 : 8月4日

抽籤日 : 8月7日

通知日 : 8月11日 本帖最后由 icy97 于 25-7-2014 11:52 PM 编辑

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发表于 25-7-2014 10:02 PM | 显示全部楼层
APULA 发表于 24-7-2014 06:34 PM
2年內完成指定收購 Reach能源下月掛牌市值10億
財經股市24 Jul 2014 17:23
http://www.chinapress.com.my ...

Apula大大看好它吗?
有申请吗?
那天 1503有收到?目前 1.520了
本帖最后由 icy97 于 25-7-2014 10:07 PM 编辑

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 楼主| 发表于 25-7-2014 11:43 PM | 显示全部楼层
dada112 发表于 25-7-2014 10:02 PM
Apula大大看好它吗?
有申请吗?
那天 1503有收到?目前 1.520了

有,敢敢申請!!!
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发表于 25-7-2014 11:54 PM | 显示全部楼层
APULA 发表于 25-7-2014 11:43 PM
有,敢敢申請!!!

好的~!!申请多的几率大!希望中~~
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发表于 26-7-2014 08:26 PM | 显示全部楼层
申请当中,希望抽到
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发表于 27-7-2014 12:37 PM 来自手机 | 显示全部楼层
送凭单是不是算一申请中就赚了?
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发表于 27-7-2014 12:55 PM 来自手机 | 显示全部楼层
送凭单是不是一申请成功就算赚到了?
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 楼主| 发表于 27-7-2014 04:54 PM | 显示全部楼层
heeheelim 发表于 27-7-2014 12:55 PM
送凭单是不是一申请成功就算赚到了?

申请中了就一粒送一粒wa.........但母股价钱会调整。。。。。
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发表于 29-7-2014 12:25 PM | 显示全部楼层
APULA 发表于 27-7-2014 04:54 PM
申请中了就一粒送一粒wa.........但母股价钱会调整。。。。。

通常先卖WA, 还是先卖母?
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楼主
 楼主| 发表于 29-7-2014 01:33 PM | 显示全部楼层
kun1971kun 发表于 29-7-2014 12:25 PM
通常先卖WA, 还是先卖母?

看咯。。。有赚一起出完也可以啊。。。。
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